Handig filter instellen voor klantrelaties: laatste factuurdatum

Je kunt klanten met een filter uitselecteren op diverse kenmerken, een van die kenmerken is de laatste factuurdatum.

Hierdoor kun je snel selecties maken van bijvoorbeeld je actuele klanten (hebben een laatste factuur gehad tussen nu en vier weken geleden) of juist de klanten die je dreigt te verliezen (hebben een laatste factuur gehad tussen 6 weken geleden en 26 weken geleden).
Of straks voor de kerstpakketten, kun je eenvoudig alle klanten uitfilteren die in het afgelopen jaar een factuur gehad hebben.

Mocht het filter nog niet aanwezig zijn, dan kan je deze zelf aanmaken:

Klik op dit icoon of toets Shift+Ctrl+F4 tegelijk. Kies voor “Een nieuw filter aanmaken”.

Neem in het volgende scherm onderstaande over, vergeet de vink “Iedereen mag dit filter gebruiken” niet.

Stel nu het filter samen. Kies voor Laatste factuurdatum – gelijk aan of groter dan – waarde vragen bij toepassen. Klik op Toevoegen.

Voeg nu een tweede regel toe met Laatste factuurdatum – gelijk aan of kleiner dan – waarde vragen bij toepassen. Klik weer op Toevoegen.

Je scherm ziet er nu uit zoals hieronder getoond. Klik nu op de knop Klaar.

Het filter is nu te gebruiken. Als je in module Klantrelatie op klikt, of je toetst F4 dan krijg je het overzicht van de aanwezige filters. Deze nieuwe staat er nu ook tussen. Als je deze kiest krijg je een pop-up waarin je de twee datums op kunt geven. Om nu je actuele klanten uit te filteren geef je bijvoorbeeld onderstaande datums op. Na het aanklikken van OK zie je in FlexService rechts bovenin het aantal klanten wat een laatste factuur heeft gekregen tussen deze twee datums. 

Je kunt nu door de klanten heen bladeren, of een overzicht van de klanten printen / exporteren met bijvoorbeeld rapport “0555 Klantrelatie overzicht”.