Factuurcorrecties doorvoeren

In zowel FlexService als in HelloFlex kan op klantniveau ingericht worden hoe een correctie van een factuur verwerkt moet worden.

Wanneer er bijvoorbeeld één kandidaat op de factuur staat met een foutief aantal uren dan moet dit gecorrigeerd worden. Dit kan dus op verschillende manieren verwerkt worden op de factuur. Zo geeft de ene klant de voorkeur aan een totale correctiefactuur op de gehele originele factuur, terwijl de andere klant de voorkeur heeft om slechts de factuurregels van de foutieve uren te tonen op de correctiefactuur. 

De factuurinstellingen zijn in HelloFlex te vinden in de klantrelatie -> Tabblad Factuur.

De factuurinstellingen in FlexService zijn te vinden in module klantrelatie -> Tabblad Facturatie. Zie hieronder de opties:

Factuurcorrecties (alleen BO)
Geeft aan hoe correcties op declaraties op de facturen moeten worden verwerkt.
Er zijn de volgende mogelijkheden:

• Credit-/debetfactuur (default)
  Er wordt een creditfactuur en een aparte debetfactuur aangemaakt.
• Gesaldeerde correctiefactuur
  De debet- en creditregels vanuit de correctie worden beiden op één factuur afgedrukt. Bij het salderen worden de creditfactuur en de (debet)factuur samengevoegd. Indien het totaal negatief is zal er een creditfactuur worden gemaakt. Indien het totaal positief is zal er een (debet)factuur worden gemaakt.
• Credit-/Vervangende factuur
  De oorspronkelijke factuur wordt volledig gecrediteerd. Vervolgens wordt een nieuwe vervangende factuur gemaakt. Zowel creditfactuur als de nieuwe factuur worden afgedrukt.
• Alleen vervangende factuur
  Als 'Credit-/Vervangende factuur' maar hierbij wordt de creditfactuur niet afgedrukt (uiteraard worden wel creditregels aangemaakt).

Correcties meerdere facturen (alleen BO)
Regelt of correcties van declaraties van dezelfde klant maar afkomstig van verschillende facturen, leiden tot één creditfactuur en één debetfactuur, of dat deze worden verwerkt tot meerdere credit- en debetfacturen. Er zijn de volgende mogelijkheden:

• Samenvoegen (default)
  Correcties van declaraties uit meerdere facturen, maar bij dezelfde klant moeten verzameld worden en op één correctiefactuur worden opgenomen.
• Splitsen
  Correcties van declaraties uit meerdere facturen, maar bij dezelfde klant moeten gesplitst worden afgehandeld: er ontstaan meerdere correctiefacturen.