Klantreferentie/referentienummer tonen op de factuur

Klantreferentie op de factuur

Klanten willen nog wel eens een eigen referentienummer op de factuur terug zien. Hoe regel je dat in FlexService in? Er zijn twee verschillende situaties.

1. De klantreferentie geldt voor een langere tijd en moet gedurende de tijd dat een bepaald project loopt op de factuur terug komen.
2. De klantreferentie wisselt wekelijks.

Als de klantreferentie voor langere tijd geldt (1), zet het nummer dan in de Plaatsing op onderstaande plaats: Het referentienummer wordt dan automatisch meegenomen naar alle declaraties die worden aangemaakt nadat het referentienummer in de Plaatsing is vastgelegd. Is er sprake van wekelijks wisselende referentienummers (2), leg het nummer dan niet in de Plaatsing vast, maar vul het nummer wekelijks in op de Declaratie in tab Werkbrief, veld Referentienummer. Om het referentienummer ook echt op de factuur te krijgen moet bij de Klant nog aangegeven worden waar het referentienummer vermeld moet worden op de factuur. Je kunt er voor kiezen om het referentienummer bij “Verzamelfactuur per” te selecteren. Per referentienummer van de klant wordt dan een aparte factuur gemaakt. Je kunt ‘m ook bij Groepering 1 of Groepering 2 vermelden. In dat geval wordt van het referentienummer een kopje gemaakt op de factuur. In onderstaand voorbeeld staat de Referentie klantrelatie als Groepering 1:  

Uiteraard zijn dezelfde instellingen ook in HelloFlex benaderbaar. Hiervoor gelden dezelfde locaties als waar verwezen wordt in FlexService. In HelloFlex kan tijdens het aanmaken van een contract een referentienummer ingegeven worden. Er kan ook bij de declaratie een referentienummer ingegeven worden, onder tabblad ''Algemeen''. De facturatie-instellingen zijn in de klantrelatie te vinden in HelloFlex, onder tabblad ''Factuur''.