Aan het einde van het jaar moet het jaarwerk worden uitgevoerd om in het volgende jaar correct te kunnen verlonen. Controleer vóór de start van het jaarwerk altijd de status van de contracten. Alleen contracten met de status Actief worden meegenomen in het jaarwerk. Dit betekent dat:
een nieuwe contractversie wordt aangemaakt voor het nieuwe jaar
het componentmodel voor het aankomende jaar wordt toegepast
de nieuwe prijsafspraak-reservering wordt verwerkt
de nieuwe VC-kostprijs wordt toegepast
Maak je gebruik van HelloFlex, dan kunnen contracten zich nog ‘buiten de deur’ bevinden. Met andere woorden; dat de kandidaat en/of klant het contract nog moet ondertekenen of goedkeuren. In FlexService hebben deze contracten de status Opgeslagen Extern. Contracten met deze status worden níét meegenomen in het jaarwerk.
Plan het aanmaken van contracten in deze periode daarom zorgvuldig:
zorg dat contracten vóór het jaarwerk volledig zijn ondertekend en de status Actief hebben, óf
maak de contracten pas aan ná afronding van het jaarwerk
Controleren van contractstatussen in FlexService
Je kunt in FlexService controleren of er contracten zijn die nog niet actief zijn, terwijl dit wel had gemoeten. Ga hiervoor naar de module Contract en open het filter via het filter-icoon of met F4 op het toetsenbord. We hebben hier een filter voor gedefinieerd, maar je kan uiteraard ook een eigen filter gebruiken.
De volgende statussen vragen extra aandacht en moeten worden beoordeeld om te bepalen of actie nodig is om het contract vóór het jaarwerk op Actief te krijgen:
Aangemaakt
Digitaal ondertekenen
Gewijzigd
Opgeslagen Extern
Te accorderen
Te accorderen (DiOn)
Ter ondertekening
Ter ondertekening intern
Ter ondertekening kandidaat
Ter ondertekening klant
Ter ondertekening klant/kandidaat
Verstuurd
Na het toepassen van het filter kan je de contracten doorlopen en per contract bepalen wat de benodigde actie is.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.